解放初期的云南苗寨，人們翹首盼望著政府的馬幫早點(diǎn)來(lái)，他們給邊民生活帶來(lái)極大的方便。張連長(zhǎng)（吳漾 飾）接到指示，要他們保護(hù)馬幫的安全。匪隊(duì)長(zhǎng)畢根（程之 飾）化裝成瑤人混入村寨和小店主李三（梁山 飾）
